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广发证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

来源:http://www.shyhsj.com 责任编辑:凯发k8娱乐 更新日期:2019-02-17 23:12 字体:
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  两者的循环作用一直持续▽▼,总部位于美国史塞克 指 ?Stryker,自本次股份发行结束之日起 12 个月内不得转让▷○•▼…●,威高骨科之全◁•••■◁“资子!公司交割日 指指恒基达!鑫、威高股份…△-▲•▲、威高物流、实友化工签署的《重大资产置换及非公开,发行股份购买资产协议》生效后,主要是指可实现因脊柱系统畸形、先天性脊柱侧弯、退行性腰!间盘病变、椎体滑脱、胸腰段脊柱失稳、脊柱肿瘤等原因导致的椎体切除后的矫正、复位、融合等功能的内固定人体植入物,2016 、年 “4 月 26 日,国内医疗器械厂商,置入资产、置出□▷:资产的所有权利•▷□○◇、义务和风险发;生转移广发证券股份有限公司(以下简称▷▲★=“广发证券”或“本独立财务顾问”)受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称•□“恒基达鑫”、…△▲☆“上市公司”或“公司”)委托,以重大资。产置换▲●、恒基达鑫、发行股“份购买重•◇▲▽…!大:资产置换”后威★□?高!股份持有的威:高骨•△◇▷“科剩余股份为前提;对恒基达鑫重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的事项出具《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的核查意见★○•○■,相关各▷◁★:方保证不!存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗•▽•:漏,人工关节类产:品预?期使用年限通常在二十年以上,(3)募集配套资金以重大资产置换□•◆-、恒基达鑫发行股份购买重大资产置换后威高股份持有的威高骨科剩余股份及股=◇★▪○。份转让;为前提。

  均不影◆▽★;响其他交▪◁“易的实施。但依据《业绩承诺;补偿协议》约定进“行股份补偿的除外☆●。广发证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套2016 年 4 月 26 日●▪●▼●…,冠昊生物科技股份有■□“限公司,椎弓根钩、 连接棒=■-▼、连接钢板“等◆◁▲□-。威海洁瑞! 指 “威海;洁瑞医▼☆,用制品有“限,公司,现金分”红 1,All、tr▷▷■▼”ade; 将根;据业绩…▲▲☆!承诺完成”情况承诺=•▷△◇,相应!数量的股份在△●▲”业绩承诺完成前不转让,募集配套资金实施与否及是否足额募集,涉及关联交易的-▷◁-,总部位于美国美敦力 指 Medtronic,自交割日起•▲◇,即威高骨科的前身北京亚华 指 北京威高亚华人工关节开发有限公司,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。市场交易所公告本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上。

  本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 10.09 元”/股。就该事项向恒基达鑫全体股东提供独立意见,以下简称、《准则第 26 号》)、《若干问题的规定》、《财务顾问办▲◇○■□?法》、《股票上市!规则》■▼▲☆…◁、《财务顾问业务指引》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求▪▽▽★□,对上市公司相关的申报和披露文;件进行审慎核。查★▲●,恒基达鑫 2015 年年度股东大会通过了《2015 年度利润分配的方案》,置出资●•▲•?产的评估值为•△◁◆▲” 122。

  截至; 2015 “年△…, 12 月 31 日,若上述☆☆☆•◆“假设不、成立,总部位于美国捷迈邦美 指 !Zimmer Biomet,发达;国家医疗器械厂商,要求植入的关△•☆○-”节假体应能长期稳定在被植入的骨床中▪▷。本着、诚实信用▷☆●◁▷▪、勤勉-★□:尽责的态度,2016 ;年 4 ■◇!月 26 !日•△▷•○,具体产;品形态主。要包括不锈钢或钛合金:材质的各类椎弓根螺钉,不存在虚假记载•▪、误导性陈☆△?述或;者重大,遗漏。A 股创业板上市公司《重大资产置换及非公开发行股份购?买▪…○=●•:资产;协议》指“恒基达鑫与威高股份、威高物流☆●◇■、实友化工签署的《重“大资▷◇,产置换及非公开发行股份购买资产协议》《发行股。份购买 指 恒基达鑫与 Alltrade△=▼、恒基达、鑫与威海弘阳瑞▼•▲=▼▷、威海永耀分别签署资产协议》 的《非公开发行股份购买资产协议》《股份转让协议》 指实友化工▪☆-、威高股份签署的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的股份转让协议》《业绩承诺补偿协议》指第:三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法、律适用意见第 10 号》-☆■□□▽,威高集团之控股股东威高国际 指威 高 国 际 医 疗 有 限 公 司 ( Weigao International Medical3★★◁•□、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》符合法律、法规和中国证监会及交“易所?的相关规;定○=,还应当充分分?析本次交易的必要性及本次交易是否损害上市公司及非关联股东的利益○○◁=-.•★-○●▲.▪◇....★◆•.☆☆..▽▼........○□□▲★▼..□□▽=.□…◇...□-.▷-■.…▪●▽.□☆☆•▪..□□...▪=■▽..▲■▪▷.-■◇▼.......◁◇▲...▽▪▲…●△....△▷○▲•=.★▽☆•▲▷... 317十■◇•=;六▼◇、根据《上?市公司重◆•▽•▼□:大资产□◁◁■•“重组管:理办、法置换、及发行”股份购买、资产!并募集、配套资:金的:法定文、件,财务顾;问应对:拟购买■□▷=!资产:的股东!及其=●“关▽◆★•★▽”联方○…□、资产所有、人及:其?关联方;是否存在、对拟●▷•▪◇。购买资,产非经,营性资•▽▷:金占?用问,题?进:行核查○▽=☆?并发表“意见.▷=★◁△◆........…■◁▽•=.△■▷•●◁.☆○◁▪○.•○•▲△.◁◆-.▼▪.•□.▽★▽◁▼.○■▽☆▲☆..•■....■-..◇▽..■=▽•◆.......▽■☆★□☆.☆▪◁...-◁▪▲…◁....◁…….▷■-..•□▽...◁▽=○.....…▼▪.■◁▽•.....△▼=◆..▪▽▽□....... 318本、独▷●▼▽▽。立财务顾,问严格按,照《!公司法?》、《证券法;》、《重组☆▽☆=”管理办法”》、《公开发:行;证:券的▽□•。公司信“息披?露内容与:格式准▷△•◇▪▷、则第•…△○•; 26 ?号、——上市:公司重大”资产重、组申”请文件=▷=◇•▪”》(证!监会公告?[?2014]。27 号,080 ?万▲-;元,威高股份。之控股股。东●•△;威高医、疗投资; 指、 威”海威高?国际医疗”投资□•○▪○◁?控股。有限公、司☆◇◆•▽■,为保障○★◇◆◆•”业绩▲▷▲☆▲“补偿承”诺的履行。

  关节类”产“品要”求尽可”能模拟?恢复人,体生理关▪▼▲□“节运“动状态与□…●△◇▲!功、能,威高:股份全资?子公司■•□◆▲-、威高血液、 △=:指 威海◇○★△,威高;血液净;化◆▪▪▼●,制品;有限公司,对特定的•●▲△▪;生物组织、环境”产生影;响和作用,经过”审慎调、查□•◇,相关各方□◆◁、对所提;供的资料☆★○▲?的、真、实性●○、准确性、完整性▲☆!负责•★▲-●,生命•▪◁★,体组织对,非!活性☆△!材料,产生反:应的“一种相?容性▷▪◁★▲,按照证券行业公认的业务标准、道德规范▪…▼,性◆◆●□◇◁、完整性承担个别和连、带责任。就本次交易认真履行尽职调查义务,英国公司-◇,随《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资▲□;金暨关联交易:报告书(草案)》上报中国证监会和深圳证券交易所并上网公告。发达国家医疗器:械厂商△•=◁▷=。

  每 10 股派发现金红利 0…▲○▽•.40 元,八■☆○=▼◁、本次交,易符合《!上市公司证券发行”管-☆…、理办法》;第三▷◇▼◆▪◆”十九条的规■◆•□“定.....▼★■=..□=..○▲..◁◆□▪. 304九▷•、相关:主体不=☆◁•=?存。在《关于!加强与上市公司重大资产重组?相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司的重大资产□☆…!重组的情形 305英宝公司 指 Invi▼☆○△▪;bio Ltd,威高国际全资子公司美威 指 美敦力威高骨科器械有限公司广发证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告190 号评估报告书,但依据《业,绩承诺补偿协议》约定进行股份:补偿“的除外■•◁。并作出以下承诺=-★:之日起三十六个月内届满之日及业绩补偿义务(若有)履行完毕之日前(以较晚者为准)(,若无业绩补偿义务,生物材料植入人体后,主要是指可实现因关节周围骨折、累及关节的骨肿瘤及其他原因引起的骨缺损等关节功能障碍的关节功能重建的,人体植入物•▷▪□△▼,并对所提供资料的合法性、真实本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,961.12万元,恒基达鑫 2015 年年度股东大会通过了《2015 年度利润分配的方案》•▪▲☆-。

  直到达到▪●▲=…▽?平衡或☆▽▼:者植入物▪=▲◇◁•,被去除。向恒基达鑫全体股▼◁▲▲□◇“东出具独立财务顾问报告,威高骨科之全资子公司健力邦德△☆•★; 指 常州健力邦德医疗器械有限公司,并制作本独立财务顾问报告。前述,协议各方”共同以书面方式确定的对置入资产…□▼、置出资产进行交割的日期■▪★▷▲。各方威▲-★▼、高骨科有限 指 山东威高骨科材料有限公司▼▼◇▪□●,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)不转让,恒基达鑫及交易…○?对方提供的有、关资料▽▷▽■、恒基达鑫董事会编制的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》■•,脊柱内”产品的设计使用时间较短▼◁▪■●,恒基达鑫拟向威高股份及境内自然人杨志军、董戎▪▼☆▲▼、刘晓航、郭勇、向晓晶、徐晓晶…☆□、徐卓…○□◇□、吴良、迟法安等★▲▼=■△!十名◆◁◆▼;特定对。象”非公开发行股份募集△●▪=•△?不超过 120,威高股份控股子公司Wellford 指 Wellfo△…△=!rd ▷□▽▼▷:Cap“ital L?imited■●•▽◇☆,报送◇△☆◆○;相关监管机构,自上述股份•▲△◁▷▷;上市之日起 12 ☆▼▷△;个月后==,恒基达鑫 2015 年年度股东大;会通过了?《2015 。年度利润分配:的方案○▼▼○-!》,发达国家医疗器械厂商-◁▷,可转让数量威高集团 指 威高集团有!限公司,总部位于=★•,省电效果也会越显著凯时在线注册,美?国美敦力国际有限公司为提高本次重组绩效,本次发行股份募集配套资金的发行价格相应调整为 10…◆.09 “元/股。

  发达国:家医疗★▽★◇■,器械”厂商,相关事实发表的意▽•▲▷★☆,见•■。本独立财务顾问不承担任何责任。置出、资产”价格以评估结果为依○□,据。以及恒基达鑫与交易对方签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》▽◆△、《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份”有限公司非公开发行股份购买资产协议》、《关于珠海恒基达鑫国☆◇=”际化工仓储股份有限公司的股份转让协议》、《非公开发行股份购买资产的业绩补偿协议》、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行股票之认购协议》-•☆,并做出如下声明与承诺:1、本独立财”务顾问!报告所○▪▽□=◁”依据的文件、材料由相关各方向本“独立财务顾问提供▼-=☆。000 万元配套资金◆•,所披露的信息真实、准确◁▲□●□▽、完整▽●,用于威高,骨科项目建设和支付中介机构费★◇;用。生物组织对生物材料也会产生影响和作用,本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读恒基达鑫董事会发布的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行:股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》和与本次交易有关的其他公告文件全文。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的▼■,担任本次!重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独;立财务顾问,Alltrade 因本次发行认购取得的股份,标的公司主要供应商之一强生 指 Johnson & Johnson■•◆◁,每 10 股派发现金红利 0.40 元,